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微信电话本抢移动生意 寻找投资机会


  11月18日早上,国家商务部公布了10月商务运行情况。数据显示,10月份限额以上单位通讯器材零售额增长42.3%,增幅比上年同期高10.9个百分点。1-10月份,通讯器材零售额同比增长26.4%,在所有零售商品大类中排第一。  这里,简单的理解就是,消费者买手机的多了,企业手机能赚得更多。不过,为什么好卖的会是手机呢?你不会还以为消费者买手机,就为了打电话发短信吧。
  我们先看一组数字,中国移动三季报显示,总通话分钟数比上年同期减少0.3%,短信使用量同比下降20.2%,但是移动数据流量比上年同期增长达98.6%。数字告诉我们,消费者用手机的主要目的,已经从打电话发短息,逐渐转变为使用数据流量。而数据流量的大幅提高,则衍生出更多的增值服务。  于是,赶着“双11”前,微信推出了一个叫做“微信电话本”的软件。  据记者亲自体验后发现,微信用户可以使用该软件打接电话。区别于以往传统电信营运商的是,该软件打接电话使用的是数据流量。根据该软件介绍,在数据流量情况下,打1分钟电话,大约要消耗300K的流量,也就是0.03-0.15元左右每分钟(不同信号强度需要的流量不同);而目前打1分钟电话大概需要0.1-0.29元。  另外,经常打电话的朋友你们应该遇到,超过1分钟后,就算是超过1秒,营运商也会按照2分钟收你的钱;而是用流量的话,是按照实际使用流量来算,每k大约0.0001元。这里,计算单位越小,越有利于用户。如果是发信息,传统来说1元钱可以发10条,而1元钱的流量大概可以发140条。  看到这里,想必你应该知道这款软件到底有什么必杀技了吧。我的总结是,两个字“便宜”。于是,得益于便宜的优势,在软件出来后的11月11日,腾讯公司股价大涨1.51%,而移动、联通、电信三大营运商纷纷低头下跌。  随后,可能是越来越多的微信用户安装了该软件,于是有电信营运商出来表示,“这一冲击并没有外界想象的那么凶猛,每年减少的收入也就100多亿元。”是的,每年减少的收入也就100多亿,但是明年、后年呢?再往后看几年呢?  我不禁想起大概是2006年的时候,当时网络媒体也是刚刚开始发展,每年都会吃掉纸媒的一部分广告市场份额,开始也是从几亿,几十亿起来的。纸媒也不把网络媒体放在眼里,他们还不是靠转载纸媒的文章存活吗?  然而现在呢?网络媒体发展到现在,都能有采访权了,能自己生产内容,虽然还转载纸媒的文章,但如果从新闻发布的及时性和数量来说,网络媒体已经把纸媒落下几条街的位置了。只要市场一有什么风吹草动的新闻出现,肯定是网络媒体第一时间刊登出来。  看到这里,你还会小看“微信电话本”的威力吗?  我不否认,现在“微信电话本”还有很多的问题。比如,我前几天在用它打电话时,就遇到突然断线的情况(非人为因素);如果对方没有安装有该软件,则打不到对方的电话;如果某地没有数据信号,也不能打接电话;就算接通电话,听到的音质也没有传统的好。  然而,这些问题的存在,反而给投资者留下不少投资机会。  比如说信号问题,数据信号的有无和强弱,需要通信基站的建设。因为不管是传统的打电话方式,还是通过数据打电话,都需要通信信号,而该信号只能从通信基站发射出。所以,通信基站相关概念股值得关注。  这里,以富春通信(300299)为例进行分析。该公司是基站建设规划龙头企业,主要为移动联通电信提供通信技术、网络建设等服务。资料显示,去年移动总共建设20 万基站,今年预计建设28 万基站,同比增长40%;而富春通信作为移院市场份额第一的厂商,随着基站建设的扩容,将有利于公司未来业绩提高。另外,公司还向智慧城市、物联网等新兴产业领域转型。4月份以来,公司股价大涨了17.86%,目前由于有重大事项待公布,正处于停牌阶段。  又比如说软件安装数量方面,借助腾讯的力量,相信“微信电话本”的按照数会呈几何级增长。以我的微信朋友为例,这一个星期以来,已有5%左右的朋友开通了该业务。虽然目前还不习惯用该软件打电话,但随着开通软件的朋友越来越多,信号和通话质量的提高,会有用户用它来打电话的。  设想一下,如果所有或者大部分微信用户都按照了该软件,目前8亿的微信用户数,而且当下市场没有能抗衡的替代品(不像移动、联通、电信三家在互相竞争),会给腾讯带来多大的业务量。这能给腾讯贡献多少的业绩?这里,我们可以这样来测算,微信真正火起来,是2013年开始的,到2014年春节期间借助红包策略,火的更是一塌糊涂。2013年以来,腾讯股价涨幅超过152%。微信越火,越有利于“微信电话本”的按照和使用。  反过来,移动呢?由于他们业务有冲突,因此拿来做个对比。移动2013年以来股价仅上涨不到6%。直到开始重点打造4G以及相关衍生业务,股价才有所见色,但自今年4月份以来,其股价也仅是上涨了36.8%而已,甚至还比如说腾讯涨幅的零头。  不过,不管是富春通信、腾讯、移动、联通、电信,他们都是通信方面的公司。虽说各公司的业务、涨幅有所不同,但都得益于高层对于信息消费的重视,长远来说都有不少机会。而且,信息消费是国务院重点打造的六大消费领域改革的排头兵。于是,今天的每日干货,将给您带来一些通信行业的概念股,希望对您的投资能有帮助。 

来源:http://stock.eastmoney.com/news/1532,20141119447582264.html

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